Votre demande
Vos réponses servent uniquement à préparer l'échange. Elles ne sont ni partagées, ni versées à une liste de diffusion.
01
Le geste
Entre médecins, demander un avis est un réflexe. On expose le cas, le confrère donne sa lecture, on décide ensuite en connaissance de cause. C'est ce que je vous propose, sur vos finances : vous exposez votre situation dans vos mots, je vous aide à préciser le problème et le premier point utile à vérifier.
- Une limite, posée d'emblée. Ce n'est pas un bilan patrimonial, et aucun document n'est nécessaire. Ce qui m'intéresse, c'est où vous en êtes : ce que vous comprenez des outils qui portent votre argent, et l'usage que vous en faites, vous-même ou par délégation.
- Un mot de franchise. Si vous cherchez une délégation aveugle, je ne suis pas la bonne porte. Si vous voulez comprendre vos options et décider vous-même, quitte à déléguer l'exécution, alors on peut discuter.
02
Questions fréquentes
Que se passe-t-il après l'échange ?
Rien d'automatique : la suite vous appartient. Soit je suis en mesure de vous aider, et je vous explique comment l'accompagnement s'y prend. Soit je ne le suis pas, et vous le saurez tout aussi clairement.
Mon conseiller part à la retraite et son successeur ne me convient pas.
C'est un motif d'appel fréquent, et un bon moment pour faire le point : ce qui a été construit reste, la question est de savoir qui en tient désormais la vue d'ensemble.